ЛОНДОН, 19 ноября. Виталий Макарчев/. На сумму в 4,55 млрд евро и под пониженные проценты разместила сегодня Испания два выпуска краткосрочных облигаций. Ценные бумаги с погашением через шесть месяцев проданы на 840 млн евро. Спрос на них в 5,3 раза превысил предложение

...

ЛОНДОН, 12 ноября. /Корр.ИТАР-ТАСС Виталий Макарчев/. Впервые в истории крупнейший банк мира по размерам активов и капитализации Промышленно-торговый банк Китая /Industrial and Commercial Bank of China/ разместил на Лондонской фондовой бирже свои облигации, номинированные в юанях. Размер эмиссии - 2 млрд юаней /328 млн долларов/. Бумаги имеют срок погашения в 3 и 5 лет с доходностью соответственно в 3,3% и 3,7% годовых.

Спрос в четыре с половиной раза превысил предложение. Лид-менеджерами выпуска выступили британские банки "Ройял Бэнк оф Скотлэнд" /Royal Bank of Scotland/, "Стандард Чартерд" /Standard Chartered/ и американский "Джей-Пи Морган" /JP Morgan/.

Тем самым Лондон стал первым среди финансовых центров Евросоюза, где произошла эмиссия облигаций континентального банка КНР, номинированных в китайской национальной валюте. Это укладывается в политику нынешнего правительства Великобритании по превращению Лондона в крупнейший мировой операционный центр по работе с юанем и китайскими ценными бумагами за пределами границ КНР

...

ЛОНДОН, 12 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС Виталий Макарчев/. Правительство Греции разместило на мировых рынках облигации на 1,3 млрд евро со сроком погашения через 13 недель.

Спрос на этот вид ценных бумаг в два раза превысил предложение. В результате доходность выпуска установлена в 3,9% по сравнению с 3,95% по предыдущему аналогичному выпуску

...

ВАШИНГТОН, 31 октября. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Злодорев/. Власти Иордании выпустили суверенные облигации на сумму 1,25 млрд долларов, полученных под гарантии правительства США. Об этом сегодня объявили американский госдепартамент и министерство финансов.

В сообщении ведомств отмечается, что срок погашения облигаций рассчитан на 7 лет. В нем подчеркивается, что данный шаг символизирует солидарность США с "народом Иордании в расширении возможностей правительства королевства по обеспечению доступа к международной финансовой системе".

В администрации США пояснили, что такие меры были приняты во исполнение обязательств, которые президент Барак Обама взял на себя во время визита в Амман в марте нынешнего года. Он тогда заявил, что американские гарантии "помогут иорданцам достичь желанных результатов в развитии системы образования и здравоохранения, в строительстве дорог и систем очистки воды" и других направлениях

...

ЛОНДОН, 11 октября. /Корр. ИТАР-ТАСС Роман Подервянский/. Италия разместила сегодня на финансовом рынке суверенные облигации на 6 млрд евро под пониженные проценты доходности. Эмиссия, как отметили аналитики, пользовалась повышенным спросом и была реализована в полном объеме в условиях роста оптимизма инвесторов относительно перспектив разрешения бюджетного кризиса в США, а также на фоне снижения напряженности на внутриполитической арене европейского государства.

Стоимость долгосрочных заимствований для Рима на рынке упала по сравнению с подобными аукционами месячной давности. Доходность по размещенным страной 3-летним облигациям достигла 2,25% /минимум с мая/ - сразу на 0,47% ниже уровня, при котором состоялся выпуск аналогичных бумаг в середине сентября, когда в стране возросла политическая неопределенность. По 15-летним обязательствам ставка составила 4,59% /8-месячный минимум/ против 4,88% по прежней эмиссии.

Успешное размещение бумаг последовало за резким снижением доходности по итальянским гособлигациям сроком погашения один год, проданным в четверг, а также позитивной реакцией инвесторов на новые 7-летние инструменты, которые минфин республики предложил им в среду и планирует впредь использовать для рефинансирования госдолга

...

МОСКВА, 26 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Совет директоров ОАО "Первая грузовая компания" /ПГК/ принял решение о размещении облигаций на общую сумму 40 млрд рублей, говорится в сообщении оператора.

По открытой подписке планируется разместить четыре выпуска /серии 03-06/ объемом 10 млн бумаг каждый. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс рублей. Срок обращения каждого выпуска - 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельца и усмотрению ПГК.

Напомним, Федеральная служба по финансовым рынкам в марте 2012 года аннулировала выпуски облигаций ПГК серии 01 и 02 в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги.

ОАО "Первая грузовая компания" /ПГК/ - крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России, входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина. В состав UCL Rail входит ООО "Независимая транспортная компания" /НТК, владеет 100% акций ОАО "ПГК"/, ООО "НТК-Вагон", а также вагоноремонтное депо "Грязи" - совместное предприятие с ОАО "РЖД"

...

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 6 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Александра Урусова/. Американская компания "Майкрософт" /Microsoft/ планирует выкупить конвертируемые облигации "Нокиа" /Nokia Oyj/ на сумму 2 млрд долларов. Об этом в пятницу сообщило агентство деловых новостей Блумберг.

Цель сделки - помочь финской компании выплатить заем, использованный для покупки доли германского концерна "Сименс" /Siemens AG/ в предприятии "Нокиа Сименс Нетворкс" /Nokia Siemens Networks - NSN, НСН/.

Облигации будут погашены после завершения покупки компанией "Майкрософт" мобильного подразделения "Нокиа" в первом квартале 2014 года, сообщает агентство.

В июле "Нокиа" согласилась приобрети 50 проц акций компании "Сименс" за 1,7 миллиарда евро. Соглашение предусматривало, что 1,2 млрд будут выплачены наличными, а после закрытия сделки "Нокиа" выплатит остальные 500 млн евро, которые получит от немецкого концерна в виде кредита

...

МОСКВА, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Microsoft готова предоставить Nokia в ближайшее время финансирование объемом 1,5 млрд евро путем выкупа трех траншей конвертируемых облигаций по 500 млн евро каждая, говорится в сообщении Nokia. Это финансирование не зависит от закрытия сделки по покупке мобильного бизнеса Nokia.

Если финская компания воспользуется финансированием, то Microsoft получит право конвертировать облигации в обыкновенные акции Nokia через два года с момента начала использования долговых средств

...

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ИТАР-ТАСС/. Международная финансовая корпорация /МФК/ объявила о выпуске в Нигерии долгосрочных долговых обязательств на 1 млрд долларов в местной валюте. В распространенном сегодня заявлении МФК говорится, что вырученные средства пойдут на финансирование инфраструктурных и других проектов развития. В частности, ставится задача расширить возможности внутреннего рынка капиталов второй по значению экономики Африки и поддержать развитие частного сектора.

Это первый шаг в реализации программы МФК по выпуску долгосрочных долговых обязательств в местных валютах африканских государств. Ей намечается охватить ЮАР, Гану, Руанду, Намибию, Ботсвану, Уганду, Кению и страны зоны западноафриканского франка.

Выступая в Нигерии на конференции, вице-президент МФК Цзиндун Хуа сообщил, что в текущем году корпорация направит в Нигерию инвестиции на 1,5 млрд долларов. Это составляет примерно 30 проц финансовых обязательств МФК по Африке /5,3 млрд долларов/.

Экономики стран Африки растут сейчас в среднем на 5-6 проц в год, а Нигерии - на 7 проц. Их основная проблема - отсталая инфраструктура и дорогие кредиты

...

ПЕКИН, 2 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Алексей Селищев/. Министерство финансов КНР выпустит шестой в текущем году транш облигаций на сумму 23,8 млрд юаней /3,88 млрд долларов/. Об этом сообщается в докладе ведомства, обнародованном сегодня.

"Решение о привлечении средств было принято с учетом потребностей местных администраций. Срок обращения облигаций составит 5 лет, уровень доходности 3,87 проц", - отмечается в докладе.

Полученные средства планируется распределить между провинциями Хэйлунцзян /5,6 млрд юаней/, Хунань /7,7 млрд юаней/, Цинхай /4,3 млрд юаней/, а также Гуанси-Чжуанским автономным районом /4,8 млрд юаней/, Тибетским автономным районом /700 млн юаней/ и городом Сямэнь /700 млн юаней/.

Выпуск шестого транша запланирован на 9 августа. Всего в этом году министерство финансов КНР планирует эмиссию ценных бумаг на сумму 350 млрд юаней /57,06 млрд долларов/, сообщается в докладе

...