Минфин: размещение российских бондов на мировом рынке произойдет, скорее всего, осенью

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ИТАР-ТАСС/. Размещение российских бондов на мировом рынке произойдет, скорее всего, осенью. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Скорее всего, это будет осенью", - сказал министр, отвечая на вопрос когда Россия разместит суверенные евробонды.

Силуанов подчеркнул, что перед тем, как Россия будет выходить на мировой рынок, будет проведено "небольшое роуд- шоу".

Ранее планировалось разместить облигации в июле 2013 года.

На Петербургском международном экономическом форуме Силуанов сообщил, что Россия может разместить евробонды на условиях не хуже, чем в прошлом году. "По оценкам экспертов, мы можем выйти сегодня на рынок с заимствованиями на уровне не хуже, чем в прошлом году, - сказал он. - Я думаю, что ситуация скоро успокоится и условия заимствований будут лучше, чем в прошлом году".

Говоря о презентации еврооблигаций, Силуанов отметил, что "может быть, будет усеченная /презентация/". Касаясь сроков обращения бумаг, министр добавил, что будут те же самые параметры - 5-10 лет. "И посмотрим, размышляем о 30 годах /30-летнем сроке размещения/", - сообщил глава Минфина.

Ранее источник, близкий к размещению, сообщил ИТАР- ТАСС, что международные консультанты рекомендуют России провести размещение суверенных еврооблигаций в середине июля. По оценкам консультантов, РФ может разместить трехлетние номинированные в долларах бумаги с плавающей купонной ставкой, а также пятилетние, десятилетние и тридцатилетние облигации с фиксированным купоном.

Предполагаемые максимальные объемы размещения - 0,5-1,5 млрд долларов для трехлетних бондов, 2-2,5 млрд долларов для пятилетних, 2,5-3 млрд для десятилетних и 1-1,5 млрд - для тридцатилетних бумаг. Ориентир доходности для трехлетних бондов установлен на уровне 1,473 проц годовых, для пятилетних - 2,815 проц, для десятилетних - 4,140 проц, для тридцатилетних - 5,430 проц.

Общий объем возможного размещения, в соответствие с бюджетом РФ, запланирован на уровне 7 млрд долларов.

Минфин объявил, что организаторами размещения станут "Дойче Банк" / Deutsche Bank/, "Барклайс Банк" /Barclays Bank/, "Ройал Бэнк оф Скотланд / The Royal Bank of Scotland/, ВТБ-Капитал, "Газпромбанк", "Ренесанскапитал. "Сити Груп" /City Groupe/ может выступить в качестве финконсультанта.