Fitch: Оператор аэропорта "Домодедово" выпускает евробонды на сумму до 350 млн долларов
МОСКВА, 6 ноября. /ИТАР-ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Rating присвоило предварительный рейтинг "BB+/EXP/" ожидаемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций DME Airport Limited /SPV-компания DME/ на сумму до 350 млн долларов, сообщается в пресс-релизе агентства.
Кроме того, агентство присвоило оператору аэропорта компании DME Ltd долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом.
Road show дебютных еврооблигаций, которые будут номинированы в долларах, начнется 8 ноября, сообщил ранее Bloomberg. Организаторами встреч с инвесторами выступают ING Groep NV, Raiffeisen Bank International AG и UBS AG, передает агентство со ссылкой на свой источник.
Другое рейтинговое агентство - tandard & Poor's - присвоило DME Ltd - корпоративные кредитные рейтинги - долгосрочный на уровне BB+ и краткосрочный на уровне B, прогноз "стабильный". Прогноз отражает оценку агентства о том, что DME продолжит развитие и модернизацию аэропортовых активов в ближайшие несколько лет, в том числе с привлечением кредитов. Соотношение долга к EBITDA остается на уровне между 1,5 и 2 единицами.
Базовый прогноз Standard & Poor's говорит о том, что DME продолжит работу в 2013-2014 годах, основываясь на стабильном спросе на авиаперевозки в России, хотя рост будет замедляться, учитывая экономические условия в России. Тем не менее рентабельность превысит 30%, оценили в агентстве.
В мае 2011 года компания DME Limited с регистрацией на острове Мэн была названа холдинговой компанией, объединяющей активы аэропорта Домодедово, в рамках публичного сбора заявок перед размещением на Лондонской бирже. В феврале 2012 года DME Limited была закрыта на острове Мэн и зарегистрирована на Кипре.
Уставный капитал кипрской DME Limited, зарегистрированной 10 февраля 2012 года, превышает 304 млн евро. Профессиональный поверенный Джейн Элизабет Петерс владеет пакетом почти в 64% акций компании, юрист Шон Фергесон Каирнс - 36%. Данные об акционерах в выписке, которую ИТАР-ТАСС получил из базы данных Министерства коммерции, индустрии и туризма Кипра в середине сентября 2013 года, были названы "на текущий момент". Незадолго до этого аэропорт "Домодедово" официально заявил, что конечным собственником аэропорта является Дмитрий Каменщик.