"Роснефть" разместила дебютный выпуск еврооблигаций $ 3 млрд в

МОСКВА, 7 декабря. /ИТАР-ТАСС /. «Роснефть» компания успешно разместила на международных рынках капитала дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $ 3 млрд, говорится в сообщении компании сегодня.

Работы разделены на два транша: один транш в $ 1 млрд со сроком погашения до по 6 марта 2017 года и ставкой купона 3149 процента, во втором - до $ 2 млрд со сроком погашения до 6 марта 2022 и купонной скорость 4199 процента.

Объем заявок на подписку составил около $ 25 млрд, с более чем 1000 заявок в два транша выпуска.

В качестве координатора дебютный выпуск облигаций банка Barclays Bank PLC, Citigroup Markets Limited, JP Morgan Securities PLC и ВТБ Капитал плс. Лид-менеджерами выпуска являются Deutsche Bank AG /Лондон /, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Ко Интернэшнл плк и GPB Financial Services ООО

Русские Региональный банк развития /МБРР /выступал в качестве менеджера выпуска.