МОСКВА, 25 октября. /ИТАР-ТАСС/. В рамках первичного размещения акций Twitter инвестиционный фонд DST российского предпринимателя Юрия Мильнера планирует снизить свою долю с 5% до 4,4%. Об этом говорится в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Сейчас фонду через афиллированные структуры DST Investments 3 Limited, DST Global II и DST Investments IV принадлежит 23 744 745 акций Twitter. Исходя из ценового диапазона на акции компании в 17-20 долларов, максимальная стоимость этого пакета составляет 474,9 млн долларов. В рамках IPO фонд может привлечь от 48,5 млн долларов до 57 млн долларов. У компании останется еще примерно 20,8 млн акций.

В рамках IPO продавать акции будут руководители и члены совета директоров компании, а также инвесторы из числа инвестиционных фондов

...

МОСКВА, 14 октября. /ИТАР-ТАСС/. Диапазон цены одной GDR в рамках первичного публичного размещения акций ТКС Банка составит 14-17,5 доллара. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, размещенном сегодня на Лондонской фондовой бирже.

Банк "Тинькофф кредитные системы" объявил о проведении IPO 3 октября. Ожидается, что размещение состоится в 4 квартале 2013 года и пройдет в форме GDR.

Предполагается, что объем сделки составит 870 млн долларов

...

МОСКВА, 11 октября. /ИТАР-ТАСС/. Телеканал "Дождь" и интернет-издание Slon.ru могут быть объединены для проведения первичного размещения акций на бирже, сообщил ИТАР-ТАСС источник в инвестиционных кругах. По его данным, бенефициар медийных активов Александр Винокуров ведет консультации по этому вопросу с юристами и инвестконсультантами.

Винокуров подтвердил ИТАР-ТАСС, что рассматривает возможность проведения IPO объединенной медийной компании, но окончательное решение еще не принято: "Если это произойдет, то не раньше весны 2014 года. Площадкой будет Московская биржа". Он уточнил, что сейчас ведутся консультации с юристами о предполагаемой корпоративной реорганизации и построении объединенной компании. Сейчас медийные активы Винокурова /"Дождь", Slon.ru и "Большой город"/ юридически не связаны, ими напрямую владеет жена Винокурова - Наталья Синдеева. Сколько компаний могут войти в холдинг, Винокуров не уточнил

...

МОСКВА, 11 октября. /ИТАР-ТАСС/. Китайская группа компаний Alibaba планирует проведение IPO в 2014 году, сообщили источники Bloomberg. По их словам, такое решение интернет-холдинг принял после того, как компания не смогла договориться об условиях размещения с представителями Гонгконгской фондовой биржи.

Ранее гендиректор Alibaba Джоната Лю также официально подтвердил, что компания отказалась от планов провести IPO на Гонконгской бирже, и теперь планирует размещение на одной из американских площадок.

Alibaba Group — группа компаний, занимающихся интернет-бизнесом. Группа обладает собственной электронной платежной системой Alipay, а также управляет интернет-магазинами Taobao.com и AliExpress. Около 24% интернет-холдинга принадлежит американской Yahoo! В 2012 году оборот компании составил 157 млрд долларов

...

МОСКВА, 3 октября. /ИТАР-ТАСС/. Банк "Тинькофф кредитные системы" Олега Тинькова объявил о проведении IPO на сумму до 750 млн долларов, которое пройдет в форме GDR. Об этом говорится в сообщении банка на Лондонской фондовой бирже.

"Как ожидается, размещение состоится в 4 квартале 2013 года, с учетом рыночных условий", - отмечается в сообщении о намерении провести IPO. Планируется привлечь до 750 млн долларов, при этом предполагается, что 150-200 млн долларов будет привлечено в пользу банка. Остальные средства получат акционеры, в том числе Тиньков, который владеет 61% акций банка.

Организаторами размещения станут "Ренессанс Капитал", Сбербанк CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan.

Как поясняют в ТКС, привлеченные в ходе IPO средства помогут увеличить капитал банка, что, в частности, позволит и дальше развивать как розничное кредитование, так и платежный и страховой бизнес.

Для проведения размещения ТКС еще предстоит получить одобрение регулирующих органов, уточнили в банке.

Кредитный портфель ТКС Банка по итогам 1 полугодия 2013 года составил 1,95 млрд долларов

...

МОСКВА, 2 октября. /ИТАР-ТАСС/. "АЛРОСА" объявила о намерении осуществить международное размещение, в ходе которого планирует продать 16% акций. Об этом говорится в сообщении компании. После официальных сообщений компании о планируемом IPO, акции "АЛРОСА" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 2,43% до 37,135 рубля за одну бумагу /по состоянию на 10:30 мск/.

В этот пакет войдут до 515, 55 млн акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании, предлагаемые к продаже Российской Федерацией, аналогичный пакет, предлагаемый Республикой Саха /Якутия/ и еще 2% акций / 150, 24 млн бумаг/, предлагаемых компанией Wargan Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и контролируемой АК "АЛРОСА".

Средства, вырученные "АЛРОСА" от продажи акций Wargan Holdings Limited, будут использованы для погашения текущего долга.

Акции будут предложены институциональным и розничным инвесторам в России, в том числе через инфраструктуру ФБ ММВБ, частным лицам, обоснованно считающимся квалифицированными инвесторами в США, и в других странах - "определенным лицам в рамках зарубежных сделок, как указано и в соответствии с законом США о ценных бумагах, говорится в сообщении

...

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Иван Пильщиков/. Американский автопроизводитель Chrysler, контролируемый итальянским концерном FIAT, в понедельник подал документы в Комиссию США по ценным бумагам и биржам для первичного размещения своих акций на бирже. Об этом сообщила американская телекомпания CNBC. По ее данным, проводить размещение акций будет один из крупнейших американских инвестиционных банков JPMorgan Chase.

Как отмечают наблюдатели, Chrysler пошел на данный шаг под давлением страхового фонда бывших сотрудников этой корпорации, который владеет крупным пакетом акций американского автогиганта

...

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Владельцы небоскреба Empire State Building - инвестиционный траст недвижимости США Empire State Realty Trust - может привлечь в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже /NYSE/ около 1 млрд долларов, сообщает MarketWatch.

Компания собирается продать в рамках IPO 71,5 млн акций по цене от 13 до 15 долларов за штуку. Обозначенный объем привлечения станет возможным, если размещение пройдет по середине ценового диапазона. Вырученные средства будут направлены на реструктуризацию долга девелопера. Чистая прибыль от управления небоскребом в 1-м полугодии 2013 года составила 29,2 млн долларов, выручка — 250,7 млн долларов.

IPO станет вторым по величине на рынке недвижимости в истории США после размещения в 1993 году компании Simon Property Group.

Empire State Realty Trust владеет, кроме известного небоскреба, 18 объектами недвижимости на Манхэттене и на прилегающих территориях

...

МОСКВА, 1 августа. /ИТАР-ТАСС/. Стоимость социальной сети Facebook не удержалась выше уровня первичного размещения акций /IPO/ на бирже NASDAQ. На старте последней сессии цена бумаг управляющей компании социальной сети превысила 38 долларов за акцию. Такая стоимость фиксировалась в ходе IPO Facebook, состоявшегося в мае 2012 года. Но по итогам торгов котировки снизились на 2,2% до 36,8 доллара за бумагу на фоне роста индекса NASDAQ на 0,27%. Капитализация Facebook составила 88,58 млрд долларов.

Накануне стало известно, что капитализация социальной сети Facebook на премаркете NASDAQ превысила уровень первичного размещения акций в мае 2012 года. Акции компании стали дорожать после публикации позитивной финансовой отчетности Facebook за второй квартал 2013 года. Выручка социальной сети выросла по сравнению с тем же периодом годом ранее на 53% до 1,813 млрд долларов

...

МОСКВА, 31 июля. /ИТАР-ТАСС/. Капитализация социальной сети Facebook на премаркете NASDAQ превысила уровень первичного размещения акций (IPO) в мае 2012 года.

Управляющая компания сети размещала бумаги по 38 долларов за акцию, но после IPO их стоимость в течение нескольких месяцев рухнула на 50%. В среду на премаркете (за час до открытия основной торговой сессии) по состоянию на 16:04 мск бумаги социальной сети выросли на 1,04% до 38,1 доллара за акцию.

Акции компании стали дорожать после публикации на прошлой неделе позитивной финансовой отчетности Facebook за второй квартал 2013 года. Выручка социальной сети выросла по сравнению с тем же периодом годом ранее на 53% до 1,813 млрд долларов. Показатели Facebook оказались выше прогнозов аналитиков (консенсус Reuters - ред.), которые ожидали, что выручка социальной сети составит 1,618 млрд долларов

...