"АЛРОСА" намерена продать в рамках IPO 16% акций

МОСКВА, 2 октября. /ИТАР-ТАСС/. "АЛРОСА" объявила о намерении осуществить международное размещение, в ходе которого планирует продать 16% акций. Об этом говорится в сообщении компании. После официальных сообщений компании о планируемом IPO, акции "АЛРОСА" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 2,43% до 37,135 рубля за одну бумагу /по состоянию на 10:30 мск/.

В этот пакет войдут до 515, 55 млн акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании, предлагаемые к продаже Российской Федерацией, аналогичный пакет, предлагаемый Республикой Саха /Якутия/ и еще 2% акций / 150, 24 млн бумаг/, предлагаемых компанией Wargan Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и контролируемой АК "АЛРОСА".

Средства, вырученные "АЛРОСА" от продажи акций Wargan Holdings Limited, будут использованы для погашения текущего долга.

Акции будут предложены институциональным и розничным инвесторам в России, в том числе через инфраструктуру ФБ ММВБ, частным лицам, обоснованно считающимся квалифицированными инвесторами в США, и в других странах - "определенным лицам в рамках зарубежных сделок, как указано и в соответствии с законом США о ценных бумагах, говорится в сообщении.

Филиал компании "Голдман Сакс /Россия/" выступает в качестве агента /поверенного/ от лица Российской Федерации в связи с продажей акций, а также предоставляет услуги организатора продажи акций Якутии. Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc и "ВТБ Капитал" являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Renaissance Capital - совместным букраннером предложения.

"Частичная приватизация "АЛРОСА", включая предложение акций на торгах ЗАО ФБ ММВБ, представляется знаковым этапом реализации государственной политики в сфере сокращения доли государства в экономике России", - прокомментировала предложение Ольга Дергунова, заместитель министра экономического развития и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

"Мы ожидаем, что предложение укрепит уникальную позицию компании на мировом рынке алмазов. Кроме того, мы считаем, что предложение расширит наш доступ к международным рынкам капитала и позволит определить справедливую стоимость Компании", - подчеркнул президент "АЛРОСА" Федор Андреев.

Президент Якутии Егор Борисов выразил надежду, что предложение акций "АЛРОСА" будет содействовать продвижению Якутии на международной арене. "Якутия - крупнейший алмазодобывающий регион в мире, но у нас есть гораздо больше, что предложить, помимо алмазов" - сказал он.

Показатели "АЛРОСА"

В 2012 году "АЛРОСА" добыла 34,4 млн карат алмазов, что составляет 27% всего добываемого в мире алмазного сырья в каратах. Основные добывающие и перерабатывающие объекты компании располагаются в Якутии на северо-востоке Российской Федерации, а также в Архангельской области на северо-западе Российской Федерации.

"АЛРОСА" располагает самыми крупными запасами алмазов в мире. По состоянию на 1 июля 2013 года измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы "АЛРОСА" согласно кодексу JORC составили 973,0 млн карат, общий объем доказанных и вероятных запасов - 607,5 млн карат. Компании также принадлежит доля в размере 32,8% в алмазодобывающем предприятии Catoca Limited, которое разрабатывает кимберлитовую трубку Катока в Анголе.

По итогам 2012 года выручка "АЛРОСА" по МСФО составила 150,88 млрд рублей, чистая прибыль - 33, 63 млрд рублей.

По состоянию на 2 октября 2013 года крупнейшими акционерами компании являются Российская Федерация, владеющая примерно 50,9% акций, а также Якутия, владеющая совместно с ОАО "РИК Плюс" примерно 32,0% акций.