АЛРОСА в ходе IPO привлекла более 41 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ИТАР-ТАСС/. Крупнейший производитель алмазов в мире АК АЛРОСА разместила 16% акций на ММВБ-РТС по цене 35 руб. за бумагу. Об этом было объявлено на Московской бирже. Исходя из установленной цены, рыночная капитализация алмазодобывающей компании составляет 257,7 млрд руб. /около $8 млрд/.

В ходе размещения 16% акций АЛРОСА привлекла 41,3 млрд руб. /около $1,3 млрд/. Акции АК АЛРОСА размещены по нижней границе ценового диапазона 35-38 руб. за акцию, объявленного 14 октября.

АЛРОСА разместила 515,55 млн акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании из пакета, принадлежащего Российской Федерации, еще 7% - из пакета правительства Якутии, а также 2% акций /150,24 млн бумаг/, предлагаемых компанией Wargan Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и контролируемой АК АЛРОСА.

Акции крупнейшего производителя алмазов в мире - АК "АЛРОСА" - подорожали на 0,74% до 35,21 рубля за первые сорок минут торгов на ММВБ. К 10:40 мск с бумагами компании прошла 131 сделка на общую сумму 769 600 рублей.

Снижение доли государства

АЛРОСА - крупнейший в мире производитель алмазов, доля в мировой добыче составляет 30% по стоимости продукции. Компания добывает 97% всех алмазов РФ.

В распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, 26 октября отмечается, что VTB Capital Plc приобретает у РФ более 515 млн акций АК АЛРОСА по цене 35 руб. за штуку на общую сумму 18 млрд руб. для последующего размещения этих бумаг среди инвесторов.

После размещения 16% акций АК АЛРОСА доля России в алмазодобывающей компании сократится с 50,92 до 43,9%, Якутии - с 32 до 25% плюс 1 акция, free float возрастет с 9% /2% из них - акции, принадлежащие Wargan/ до 23%.

Как сообщила сегодня глава Росимущества Ольга Дергунова, правительство РФ подтверждает планы снижения своей доли в АК АЛРОСА к 2016 году до 25% плюс одна акция, сообщила сегодня журналистам

«Мы приступили к разработке акционерного соглашения», - сказала она и пояснила, что снижаться будет не только доля Российской Федерации в компании, но и доля Якутии и это будет зафиксировано в акционерном соглашении.

Покупатели акций "АЛРОСА"

Более 80% заявок на госпакет акций АК АЛРОСА поступило от иностранных инвесторов. Как сообщил Сергей Арсеньев, управляющий директор Goldman Sachs, которая выступала организатором размещения, более 80% АЛРОСА из размещенного на ММВБ-РТС пакета в 16% приобрели иностранцы, 14% - российские инвесторы. "Более 80% /приобрели - прим ред/ иностранцы, 14% - российские инвесторы, - сказал управляющий директор Goldman Sachs Сергей Арсеньев. - Значительная часть приходится на фонды Oppenheimer и Lazard, но, естественно, не все".

"Большинство - долгосрочные инвесторы. Переподписка была значительная и нам пришлось урезать заявки", - добавил он.

Российский фонд прямых инвестиций /РФПИ/ привлек ряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, с Ближнего Востока, из Западной и Северной Европы и Юго-Восточной Азии к совместному консорциуму для участия в сегодняшнем размещении 16% акций АК АЛРОСА на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении РФПИ. Основные активы АК АЛРОСА расположены на Дальнем Востоке России - регионе с повышенным интересом со стороны иностранных инвесторов, сообщает РФПИ.

Ранее ИТАР-ТАСС со ссылкой на свои источники сообщало, что в приобретении акций АК АЛРОСА планирует участвовать РФПИ совместно с ведущими мировыми фондами, среди которых могут быть BlackRock, Templeton, а также Goldman Sachs.

Как заявил сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, фонд Оппенгеймера и фонд группы Lazard приняли участие в размещении акций АЛРОСА. По его словам, каждый из этих фондов приобрел больше 2% акций компании.

Инвестиционная компания "ВТБ Капитал", входящая в группу ВТБ, получила право выкупа до 10% акций АК АЛРОСА в рамках текущего размещения 16% акций крупнейшего производителя алмазов, говорится в сообщении АЛРОСА.

"Для поддержания цены на акции "ВТБ Капитал" в качестве стабилизационного менеджера может обеспечивать приобретение акций в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций на ФБ ММВБ или иным способом в течение 30 дней с момента объявления цены предложения", - говорится в сообщении.

Компания Sunland Holding SA - дочернее общество АЛРОСА - предоставила стабилизационному менеджеру право требовать выкуп акций, приобретенных стабилизационным менеджером в рамках осуществления своих полномочий, в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций по цене предложения.

Как уже сообщалось, накануне размещения правительство России согласовало продажу 7% акций АЛРОСА "ВТБ Капиталу" по цене 35 руб. за акцию на общую сумму более 18 млрд руб.

"ВТБ Капитал" выступил к качестве андеррайтера, юридического лица, осуществляющего руководство процессом выпуска и распределения ценных бумаг, который должен заняться последующим размещением акций среди инвесторов в соответствии с книгой заявок и количеством отчуждаемых акций.

Распоряжение правительства предусматривает передачу акций только после их полной оплаты. В соответствии с документом, "решение о дополнительной продаже находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных акций акционерной компании АЛРОСА может быть принято не ранее чем через 180 дней со дня подписания настоящего распоряжения".