"ВТБ Капитал" приобрел лишь 0,2% акций АК "АЛРОСА" при возможности выкупить 10%

МОСКВА, 26 ноября. "ВТБ Капитал", являющийся стабилизационным агентом в процессе IPO АК "АЛРОСА", приобрел 0,2% акций компании.

"ВТБ Капитал" приобрел 2 400 000 обыкновенных акций компании на рынке, что составляет около 0,2% от общего объема предложения, - говорится в сообщении "АЛРОСы". Стабилизационный агент имел право на приобретение до 10% обыкновенных акций компании, проданных в рамках предложения.

В дальнейшем "ВТБ Капитал" реализует опцион "пут", предоставленный Sunland Holding SA, 100% дочерней компанией АЛРОСА, на продажу акций, приобретенных в период стабилизации.

Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc и "ВТБ Капитал" являлись совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения.

Renaissance Capital являлся совместным букраннером предложения.

Размещение акций алмазодобывающей компании состоялось на Московской бирже в октябре 2013 года. "АЛРОСА" разместила 515,55 млн акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании, из пакета, принадлежащего Российской Федерации, еще 7% - из пакета правительства Якутии, а также 2% акций (150,24 млн бумаг), предлагаемых компанией Wargan Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и контролируемой АК "АЛРОСА".


"ВТБ Капитал" приобрел лишь 0,2% акций АК "АЛРОСА" при возможности выкупить 10%
IPO АЛРОСА стало крупнейшим размещением в истории Московской биржи
В ходе размещения 16% акций "АЛРОСА" привлекла 41,3 млрд рублей (около 1,3 млрд долларов). После размещения акций АК "АЛРОСА" доля России в алмазодобывающей компании сокращается с 50,92% до 43,9%, Якутии — с 32% до 25% плюс 1 акция, free float возрастет с 9% (2% из них — акции, принадлежащие Wargan) до 23%.

Росимущество и Минимущество Якутии 18 ноября заключили акционерное соглашение по АЛРОСА (владеют по 43,9% и 25% плюс 1 акцией соответственно), устанавливающее, что в течение пяти лет доля государства в алмазной компании не должна быть ниже контрольной. Соглашение предусматривает автоматическую пролонгацию на следующие пять лет, если стороны "не согласуют иное". Это решение, как писал "Коммерсант", может осложнить привлечение крупного стратегического инвестора в компанию, которая недавно провела IPO.

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent