Инвестфонд DST Юрия Мильнера может привлечь в ходе IPO Twitter до 57 млн долларов
МОСКВА, 25 октября. /ИТАР-ТАСС/. В рамках первичного размещения акций Twitter инвестиционный фонд DST российского предпринимателя Юрия Мильнера планирует снизить свою долю с 5% до 4,4%. Об этом говорится в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Сейчас фонду через афиллированные структуры DST Investments 3 Limited, DST Global II и DST Investments IV принадлежит 23 744 745 акций Twitter. Исходя из ценового диапазона на акции компании в 17-20 долларов, максимальная стоимость этого пакета составляет 474,9 млн долларов. В рамках IPO фонд может привлечь от 48,5 млн долларов до 57 млн долларов. У компании останется еще примерно 20,8 млн акций.
В рамках IPO продавать акции будут руководители и члены совета директоров компании, а также инвесторы из числа инвестиционных фондов. Например, исполнительный директор Twitter Ричард Костоло сократит свой пакет с 1,6 до 1,4% и сможет привлечь до 0,13 млрд долларов. А сооснователи компании Джек Дорси и Эван Уильямс снизят доли с 4,9 до 4,3% и с 12 до 10,4%.
Продающими акционерами также выступят банк J.P. Morgan /пакет уменьшится с 10,3% до 9%/, компания Rizvi Traverse /доля уменьшится с 17,9% до 15,6%/, Spark Capital /сократит долю с 6,8% до 6%/, Capital Partners VI /сократит пакет с 6,6% до 5,8%/, и структуры, афиллированные с Union Square Ventures /уменьшат пакет с 5,9 до 5,1%/.
Ценовой диапазон для акций Twitter был установлен в рамках IPO на уровне 17-20 долларов за каждую. Компания намерена реализовать 70 млн акций /12,9% от общего числа/ на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером TWTR. Объем привлекаемых средств может составить от 1,25 млрд до 1,44 млрд доллароваров. Вся компания может быть оценена в 10,9 млрд доллароваров. Если все предложенные акции будут проданы, Twitter предложит инвесторам дополнительно 10,5 млн ценных бумаг. Ожидается, что уже на следующей неделе руководство сервиса начнет проводить в Нью-Йорке встречи с потенциальными инвесторами. По данным СМИ, окончательная цена размещения будет определена 6 ноября, а торговля акциями компании может начаться на следующий день.
Сервис микроблогов Twitter, позволяющий размещать в сети короткие текстовые сообщения, был создан в 2006 году. Он объединяет более 500 млн пользователей по всему миру и входит в десятку наиболее посещаемых ресурсов в Интернете. Выручка компании в 2012 году составила 317 млн доллароваров при убытке в 80 млн доллароваров.