"Газпром" может увеличить объем внешних заимствований в 2013 году на 2,5 млрд долларов
МОСКВА, 29 октября. /ИТАР-ТАСС/. "Газпром" может увеличить объем внешних заимствований в 2013 году на 2,5 млрд долларов. Это следует из сообщения компании по итогам совета директоров.
Согласно скорректированному бизнес-плану, утвержденному советом директоров, размер внешних финансовых заимствований на 2013 год определен в объеме 229,2 млрд рублей /7,2 млрд долларов/.
В 2013 году в рамках программы евронот /EMTN/ "Газпромом" уже были размещены евроноты серий 30, 31, 32 на сумму 2,4 млрд евро, серии 33 на 500 млн фунтов стерлингов и серии 34 на 500 млн швейцарских франков. В сумме компания привлекла 4,7 млрд долларов.
Таким образом, дополнительный объем внешних заимствований может составить до 2,5 млрд долларов.
В марте "Газпром" разместил евроноты на 1,5 млрд евро двумя траншами в 1 млрд евро и 500 млн евро /серии 30 и 31/. Доходность первого транша /на 1 млрд евро/ со сроком погашения в марте 2020 года составила 3,389% годовых, второго со сроком погашения в марте 2025 года - 4,464% годовых.
Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A. в Люксембурге, организаторами - Credit Agricole CIB, Газпромбанк и J.P. Morgan.
В июле текущего года "Газпром" разместил пятилетние евроноты серии 32 на 900 млн евро. Доходность бумаг со сроком погашения 25 июля 2018 года составила 3,7% годовых. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A. в Люксембурге, организаторами - Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Газпромбанк и J.P. Morgan.
В сентябре "Газпром" разместил облигации 33 серии на 500 млн фунтов стерлингов, спрос на них со стороны инвесторов составил примерно 4,75 млрд фунтов.
В октябре "Газпром" разместил облигации 34 серии на 550 млн швейцарских франков, спрос на них со стороны инвесторов составил примерно 4,75 млрд фунтов
Программа евронот была запущена в 2003 году. "Газпром" увеличил объем программы с 30 млрд долларов до 40 млрд долларов. За десять лет Gaz Capital выпускал облигации, номинированные в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингах и швейцарских франках.