Goldman Sachs и "ВТБ Капитал" могут купить доли в "Русской фитнес группе"

МОСКВА, 7 ноября. /ИТАР-ТАСС/. Фонд Alfa Capital Partners (ACP), управляющий личными активами владельцев "Альфа-групп", нашел покупателей на долю в "Русской Фитнес Группе" /РФГ/, которая развивает крупнейшие в России сети фитнеса World Class и "Физкульт". Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Покупателями могут стать банк Goldman Sachs и "ВТБ Капитал". Свои доли в РФГ, чей оборот в этом году может превысить 5 млрд рублей, полностью или частично, возможно, также продадут ее сооснователи Ольга Слуцкер и Максим Игнатьев.

Федеральная антимонопольная служба /ФАС/ одобрила два ходатайства, поданных британской ELQ Investors IV Ltd и кипрской Chacoo Nevsky Property Finance Ltd, которые позволяют определять условия осуществления предпринимательской деятельности в российских компаниях РФГ. Речь идет о ООО "Спорт Форум", ЗАО "Уорлд Класс Клабз", ЗАО "Р-Фитнес" и других структурах группы. Согласно данным кипрского департамента по регистрации компаний, единственным бенефициаром Nevsky Property Finance является "ВТБ Капитал". ELQ Investors, в свою очередь, одна из дочерних компаний Goldman Sachs, как следует из материалов банка. Адрес ELQ совпадает с адресом офиса Goldman Sachs в Лондоне.

Покупателя на свою долю в РФГ фонд ACP искал два года. В сентябре 2012 года к процессу был подключен банк UBS. Точная доля ACP в компании не раскрывалась, но, по данным близкого к ней источника, она составляет 37 проц. Остальные 63 проц группы делили между собой основатель сети World Class Ольга Слуцкер и Максим Игнатьев, экс-владелец компании R-Fitness, чьи фитнес-клубы MaxiSport в 2007 году объединились с World Class. На момент объединения предполагалось, что партнеры получат равные доли. Были ли у РФГ другие совладельцы, неизвестно. "В случае, если инвестор будет заинтересован в приобретении 100 проц бизнеса и предложит хорошую цену, я готов продать свою долю",— заявлял год назад Максим Игнатьев. Тогда вся РФГ оценивалась минимум в 200 млн долларов.

РФГ включает в себя сети премиальных фитнес-клубов World Class и World Class Lite - это 35 клубов в 15 российских городах. Помимо этого группа развивает сеть экономичных фитнес-клубов "Физкульт" - 19 клубов в 7 городах.

Выручка РФГ в 2012 году составила 4,7 млрд рублей, EBITDA — 610 млн рублей. Ожидается, что по итогам 2013 года выручка РФГ увеличится на 15,2% до 5,4 млрд рублей, EBITDA — на 5% до 702 млн рублей. Около 80% выручки РФГ приносят премиальные клубы World Class.

Сделку могут закрыть на следующей неделе.