Гостиничная сеть Hilton Worldwide планирует привлечь в ходе IPO до 2,37 млрд долларов

МОСКВА, 2 декабря. Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Inc. и ее акционеры планируют привлечь в ходе первичного публичного размещения акций /IPO/ на Нью-Йоркской фондовой бирже /NYSE/ до 2,37 млрд долларов без учета опциона на доразмещение. Об этом говорится в документах компании, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США /SEC/.

Сама компания планирует разместить 64,1 млн акций, а акционеры - 48,7 млн. Диапазон цены размещения составляет 18-21 доллар за одну ценную бумагу.

По оценке агентства Bloomberg, на IPO будет размещено около 11,5% Hilton, а рыночная стоимость компании составит примерно 19,2 млрд долларов из расчета средний цены диапазона размещения. В случае реализации опциона доразмещения Hilton может привлечь в ходе IPO до 2,7 млрд долларов. При этом IPO Hilton Worldwide скорее всего станет крупнейшим в истории гостиничной бизнеса. До сих пор самым крупным IPO в этой сфере считалось публичное размещение сети Hyatt, которая в 2009 году привлекла 1 млрд долларов.

Консультантами размещения выступают Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch и Morgan Stanley.

Ранее планировалось, что Hilton Worldwide сможет выйти на IPO в 2014 году.

Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide, принадлежащая инвестиционной группе Blackstone, была основана в 1919 году Конрадом Хилтоном. Компании принадлежат около 4 тыс. отелей в 90 странах под брендами Hampton by Hilton, Hilton Garden Inn, DoubleTree by Hilton, Hilton Hotels and Resorts и др. В России компания представлена тремя отелями, которые действуют по франшизе: Hilton Moscow Leningradskaya в Москве, Hilton Garden Inn, DoubleTree by Hilton Novosibirsk, Hilton Garden Inn Krasnodar. На стадии строительства находится отель в Воронеже.